炒股配资论 大摩:降同仁堂国药目标价至14.8港元 维持“增持”评级
发布日期:2024-08-03 20:03 点击次数:168
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摩根士丹利发表报告,将同仁堂国药(03613)目标价由15港元,调低10%至13.5港元,投资评级维持“增持”。
北京商报讯(记者 孔文燮)6月17日晚间,香飘飘披露投资者关系活动记录表显示,近期,冲泡业务处在销售淡季,公司坚持以终端动销为原则,保证渠道库存的良性健康,即饮业务的销售表现基本符合公司预期,重心在品牌定位及营销策略的梳理、制定环节。通过产品创新与时俱进,沿健康化升级的方向,对前期推出的燕麦奶茶产品做进一步打磨和优化。即饮业务的增长来源于产品品类,公司将以Meco果茶和兰芳园冻柠茶作为拳头产品。公司当前的即饮终端网点数量约30万家,兰芳园冻柠茶今年增加自动贩卖机的铺设,目前已铺设9万台左右。
大摩表示,鉴于根据政府统计数据,香港(公司主要市场)整体零售数据疲软,该行基于中药销量下降而将同仁堂国药2024-2030年度盈利预测下调8-11%。
大摩同时将同仁堂国药最“牛”(乐观)目标价,由16.5港元,调低10.3%至14.8港元,主要基于假定销售加速增长;在新市场的注册进行中;关键产品销售增长每年上涨15-20%或更多。
大摩亦将同仁堂国药最“熊”(悲观)目标价,由7.4港元,调低9.5%至6.7港元,主要基于假定销售增长随市场放缓,份额被侵蚀。
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